Está a ver a versão antiga (v. /pages/viewpage.action?pageId=90570832) desta página.
ver diferenças ·
ver histórico de página
OBJETIVO
Permitir configurar regras para visualização de clientes e orçamentos pelo vendedor responsável e pela hierarquia de representantes acima deste.
UTILIZAÇÃO
No ERP Ti9 o vendedor é vinculado ao cadastro do cliente em “Companhias & Pessoas > Faturamento > Comissão > Vendedor 3”.
Para um gerente visualizar os orçamentos e os clientes dos seus vendedores, é necessário vincular os vendedores como representados pelo gerente. O mesmo pode ser feito com uma categoria acima dos gerentes, associando-os como representados ao representante destes.
Acesse o cadastro do gerente dos vendedores e clique no botão "Hierarquia de Representantes" (Figura 1).
Figura 1 - Cadastro do Representante - Botão Hierarquia de Representantes
Clique no botão "Incluir" ou na opção "Inserir Vários Representados" (Figuras 2 e 3).
Só é possível incluir pessoas cadastradas como "Nosso Representante = Sim".
Figura 2 - Janela Hierarquia de Representantes
Figura 3 - Janela Hierarquia de Representantes - Incluindo Vários Representados
Clique no botão Grade para visualizar a lista de representados adicionados (Figura 4).
Figura 3 - Janela Hierarquia de Representantes - Lista de Representados
Orçamentos Web
Após realizar a parametrização acima, o usuário só conseguirá visualizar no módulo de "Orçamentos Web" (Figuras 4 e 5) os seus orçamentos e clientes e dos que estiverem abaixo dele na hierarquia de representantes.
Figura 4 - Janela de Orçamentos
Figura 5 - Orçamento - Busca de Clientes
A busca de produtos do orçamento (Figura 6) exibe somente os produtos que estão cadastrados com a mesma filial do orçamento e aqueles produtos que não estão vinculados a uma filial específica no “ERP > Cadastro de Produtos > Visualização por Filial”.
Figura 6 - Orçamento - Busca de Produtos
Labels